在 v3.2.0 版本中，旺商聊对客户管理（CRM）模块进行了一次全面升级。我们把销售团队日常最高频的三个需求——记录更贴合业务的客户资料、把握每一个商机的推进节奏、沉淀完整的跟进历史——重新做了梳理与打磨。这一次，客户管理不再是一份冷冰冰的表格，而是能真正跟着销售流程一起跑起来的作战地图。
自定义字段：让客户资料贴合你的业务
不同行业、不同团队对客户信息的关注点各不相同。做外贸的团队想记录国家与采购品类，做本地服务的团队更在意区域与门店规模。过去，固定的字段模板往往留不下这些关键信息。现在，管理员可以在客户资料中自由新增文本、数字、日期、单选、多选等多种类型的自定义字段，并按团队实际需要排列与分组。
这意味着客户档案可以完整承载你真正在意的维度，销售在录入与查阅时一目了然，团队之间对客户的理解也更加统一。字段还能作为筛选与分类的依据，帮助你快速圈选出高价值客户群体，让每一次沟通都更有针对性。
商机看板：一眼看清每笔生意的进度
销售最怕的，是商机推进到一半却不知道卡在了哪里。全新的商机看板视图，用清晰的阶段列把「初步接触」「需求确认」「方案报价」「商务谈判」「成交」等环节直观地呈现出来。每一个商机都是一张可拖拽的卡片，随着推进情况在阶段之间移动，团队负责人无需逐条翻查，就能对整体销售漏斗心中有数。
看板上可以直接看到商机金额、预计成交时间与负责人，卡住的商机、临近关单的商机一目了然。这让例会复盘更高效，也让管理者能把资源和精力，及时投向最有希望成交的机会上。
跟进记录优化：不让任何一次沟通被遗忘
这次升级还重构了跟进记录的体验。每一通电话、每一次拜访、每一段沟通都能以时间线的形式清晰沉淀，并支持添加下一步跟进提醒。到了约定的时间，系统会主动提醒销售跟进，避免因为遗忘而错失商机。当客户信息在团队内交接时，接手的同事也能通过完整的跟进历史迅速了解来龙去脉，服务不断档。
更重要的是，客户管理与旺商聊的即时消息深度打通。销售在与客户沟通的同时，就能顺手查看资料、更新商机、补录跟进，沟通与管理不再割裂在两个软件之间。
安全可控，多端随行
全新的客户管理能力，延续了旺商聊一贯的企业级安全标准：客户数据传输全程加密，字段与商机可按角色进行分级权限管控，敏感信息只对该看的人可见。同时，升级后的客户管理在 Windows、macOS 与 Android 三端实时同步，销售无论在办公室还是在出差路上，都能随时打开看板、更新商机，让每一个机会都稳稳握在手中。